2014年一季度河南工业经济形势分析

──2014年一季度全省经济运行系列分析报告之三

今年以来，全省工业经济基本延续了上年平稳增长态势，工业生产保持平稳增长，结构调整取得积极进展，经济效益增速基本稳定。但面临的环境依然复杂，特别是在国内外市场需求未明显改善、国内落后产能淘汰和工业转型升级力度加大等因素影响下，我省工业增速仍存在较大的稳中向下压力。

一、工业经济运行基本特点

（一）工业生产形势总体平稳

一季度，全省规模以上工业（以下简称工业）生产增长11.2%，增速高于全国平均水平2.5个百分点，较上年同期回升0.1个百分点。增速居全国第12位，较上年同期和全年分别前移7与3个位次。

八成以上行业保持增长， 半数行业增速加快。 一季度，全省40个工业行业大类中，除电力、非金属矿采选、化纤、石油和天然气开采、烟草和开采辅助活动外，其余34个行业均保持增长，增长面达85.0%。21个行业增速高于全省平均水平，其中化学、电气机械和器材制造、纺织服装、专用设备制造、计算机通信等15个行业增速高于15.0%；19个行业增速较同期加快，其中家具制造、化学、造纸和纸制品、有色、专用设备制造等8个行业增速加快5个百分点以上。对全省工业起主要拉动作用的前10个行业实现工业增加值占全省工业的比重为51.2%，对全省工业增长的贡献率为61.9%，较上年同期提高10.9个百分点，拉动全省工业增长6.9个百分点，较上年同期提高1.2个百分点。10个行业除黑色和医药制造外，其余8个行业增速较上年同期回升，化学、专用设备、有色、有色矿采选等4个行业增速较同期回升5个百分点以上，这4个行业对全省工业增长的贡献率为24.1%，较上年同期提高10.3个百分点，拉动全省工业增长2.8个百分点，较上年同期提高1.4个百分点。

一季度拉动全省工业增长的前10个行业

近八成重点产品同比增长，部分产品增速高于全国平均水平。 一季度，全省重点监测的98种产品中，有77种产品产量增长，增长面达到78.6%。其中多晶硅、平板玻璃、金属切削机床、大型拖拉机、农用肥料、鲜冷藏肉、手机、商品混凝土、钢材等25种产品增速高于15%。占全国产量比重超过5%的工业产品纱、合成氨、农用化肥、尿素、特厚板、热轧薄板、十种有色金属、工业锅炉、拖拉机、手机等增速均高于全国平均水平，其中大型拖拉机、特厚板、热轧薄板、尿素、合成氨等5种产品高出全国平均水平20个百分点以上。

一季度占全国产品比重较大的产品增速与全国对比情况

（二）经济效益增速基本平稳

1-2月，全省工业主营业务收入同比增长10.1%，高于全国平均水平2.1个百分点，居全国第13位，较同期前移4个位次；利润同比增长10.5%，高于全国平均水平1.1个百分点，居全国第13位，较同期前移10个位次。主营业务收入和利润均居中部六省第5位，较同期分别持平和后移2个位次。

过八成行业收入同比增长。 全省40个行业大类中34个行业同比增长，有26个行业增速高于全省平均水平。其中，农副食品加工、化学原料和化学制品制造、通用设备制造、电气机械和器材制造等15个行业主营业务收入增速高于15%，这15个行业实现主营业务收入3097.51亿元，占全省比重为33.1%，对全省工业主营业务收入增长的贡献率为53.2%，拉动全省主营业务收入增长5.4个百分点。

四大行业拉动全省利润增长。 电力热力生产和供应、电气机械和器材制造、非金属矿物制品、农副食品加工等四个行业对利润增长的贡献率均超过10%，合计拉动利润增长4.9个百分点，是支撑全省工业利润增长的主要力量。其中 非金属矿物制品业 实现利润105.90亿元，同比增长7.2%。玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造业、石墨及其他非金属矿物制品制造业实现利润24.34亿元，占非金属矿物制品行业的23.0%，同比增长13.9%，增幅超过行业6.7个百分点；而占利润总额比重达33.0%的耐火材料制品制造业仅增长2.0%，增幅同比回落14.8个百分点。 农副食品加工业 实现利润63.72亿元，同比增长11.9%，其中屠宰及肉类加工环节实现利润21.34亿元，占行业比重33.5%，同比增长15.5%，增幅超过行业3.6个百分点；谷物磨制环节实现利润21.38亿元，占行业比重33.6%，同比增长10.7%，增幅低于行业1.2个百分点。

（三）结构调整升级成效继续显现

高成长性、高技术产业占比提高。 一季度，全省电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、现代家居、服装服饰等六大高成长性产业增加值增长12.4%，增幅高出全省工业1.2个百分点，占工业比重达到42.9%，同比提高1.5个百分点；高技术产业快速增长，增速达到15.9%，占工业的比重上升到6.2%，同比提高0.4个百分点。 传统支柱、高载能行业占比下降。 冶金、建材、化学、轻纺、能源五大传统支柱产业增加值增长10.0%，占全部工业增加值比重为49.7%，比上年同期下降1.5个百分点；六大高载能行业增长10.1%，占全省工业增加值的比重为36.8%，较上年同期下降2.2个百分点。 终端产品、高技术产品大幅增加，原材料产品增长较少。 汽车产量由2008年一季度的1.6万辆增长到2014年一季度的12.0万辆，手机由2008年的空白增长到2014年一季度的2424.3万台，金属切削机床一季度产量达2983台，较2008年一季度增长77.1%。而粗钢产量仅比2008年一季度增长28.6%，电解铝产量较2008年一季度增长4.1%；平板玻璃下降54.2%。

二、工业经济运行存在的突出问题

今年以来，全省工业经济运行总体平稳，但需求不足与结构性矛盾叠加影响仍在持续，保持平稳较快增长的困难和挑战仍然较多。

（一）市场需求总体偏弱。 3月份中国制造业PMI（采购经理指数）为50.3%，较上月回升0.1个百分点，仍处于近8个月以来较低水平；汇丰制造业PMI连续三个月处于临界值以下，且自2013年10月份以来呈逐月下行态势。一季度，我省工业生产者出厂价格（PPI）和工业生产者购进价格（IPI）同、环比均下降，并且降幅呈逐月扩大趋势。PPI同比下降2.3%，降幅较上年同期扩大1.4个百分点，自2012年6月以来已连续下降22个月。PPI同比下降1.8%，降幅比上年同期扩大1.2个百分点，自2012年5月份以来已连续下降23个月。河南工业月度趋势调查情况显示：3月份，在27种主要监测的能源类、金属类、化工、建材类工业产品中，有20种产品销售价格较上月下滑，6种上扬，1种持平。表明主要工业产品市场需求仍然较弱。

（二）调整产业结构与保持工业较快增长存在两难。 一是企业规模小，行业集中度低，市场竞争力不强，客观上增加了保持工业较快增长的难度。 全省工业企业2万多家，其中小微企业占80.5%；微利经营企业（主营业务收入利润率小于5%）4000多家，其中小微企业占78.0%；亏损企业1335家，其中小微企业达874家，占65.5%。全省大型企业548家，仅占全省工业企业的2.7%，其中亏损企业达103家，亏损企业亏损额占全省的比重达55.3%。有色、石油化工、煤炭行业中部分大型骨干企业已出现持续亏损问题。一季度，全省大型企业实现增加值同比增长7.3%，低于全省平均水平3.9个百分点，对全省工业增长的贡献率仅有22.5%。小微型企业个数多，微利经营企业比重大，市场抗压能力低；大型企业亏损比重大，生产增长速度低，市场扩张动力弱，都会给工业保持较快增长带来不利影响。

2014 年以来大中小型工业企业主要指标结构情况（%）

二是高耗能行业仍是拉动工业增长的重要力量，政策上抑制了保持工业较快增长的预期。 一季度，占我省规模以上工业增加值27.2%的有色金属冶炼和压延加工、化学原料与化学制品、黑色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品业对全省工业增长的贡献率为30.6%，拉动工业增长3.4个百分点，其主要产品氮肥、平板玻璃、生铁等增速均在10%以上。但这些行业的产品在全国角度看多为产能过剩产品，并且能耗高、污染大，是国家化解产能过剩政策的调控重点。2014年国家给我省下达的单位GDP能耗目标为下降3.9%，比2013年目标要多下降0.2个百分点，为完成能耗目标，结构调整力度势必加大，同时，高耗能行业也是受市场影响波动较大的行业。所以，高耗能行业的高速增长不仅难以持续，而且其波动将对我省经济稳定增长产生较大影响，在稳增长与调结构之间取舍两难。

三是初级、中间产品占比高，科技含量和附加值较高的高加工度产品规模小。 我省主要传统行业中，初级产品和中间产品数量较多。近年来随着工业结构的不断调整，虽然科技含量和附加值较高的产品种类不断增多，但规模仍然有限。一季度，我省纱、合成氨、水泥、十种有色金属、氧化铝产量占全国的比重分别达16.3%、10.9%、8.6%、13.7%和27.3%。黑色行业中钢材产量增速虽快于全国平均水平11.6个百分点，但建筑用棒材、钢筋、线材类产品占全省钢材产量的比重高达60%，市场销路好、附加值相对高的热轧薄板、冷轧薄板、热轧钢带等产品仅有5%左右，特别是国家重点加快铁路尤其是中西部铁路建设中急需的轻、重轨铁道用钢材目前还是空白。汽车、金属切削机床、发电机组、发动机产量占全国的比重分别只有1.9%、1.7%、0.8%和0.7%，市场占有份额和竞争能力有限。

（三）受市场需求和成本双重挤压，部分传统行业生产经营形势更加困难。 一是随着企业融资成本、劳动力成本、生产经营费用上升，企业主营业务成本居高不下。 1-2月，全省工业主营业务成本增长10.9%，高于主营业务收入增速0.8个百分点，二者差距同比拉大0.6个百分点，工业主营业务成本增速持续高于主营业务收入增速。

二是我省主要工业产品价格持续下跌，企业效益下滑。 在市场需求不足的背景下，我省工业产品竞争力不足的问题更加突出。全省工业生产者出厂价格单月指数自2012年6月起连续同比下降，且降幅逐渐加深，自2013年1月起连续低于购进价格指数。工业企业低进更低出，生产成本倒挂，企业效益空间受到压缩。1-2月，全省规模以上工业利润增长10.5%，增速同比回落2.0个百分点。企业毛利率为14.5%，下降0.6个百分点。

三是在总体经济不景气的背景下，近年来生产经营困难的传统行业形势更加严峻。 1-2月，有色金属冶炼和压延加工业行业亏损企业个数同比增长20.9%，其中铝冶炼企业亏损企业亏损额同比提高46.3%。煤炭行业市场持续低迷，煤炭类产品价格呈走低趋势，部分煤炭企业已经开始亏损。一季度煤炭行业生产仅增长5.9%，增速同比虽然回升4.2个百分点，但低于全省工业平均水平5.3个百分点。1-2月，煤炭开采和洗选业亏损企业个数同比增长60%，盈亏相抵后实现利润同比下降41.3%，亏损企业亏损额增长2.4倍。黑色金属冶炼和压延加工业的炼铁环节和炼钢环节利润同比分别下降45.0%和46.4%。

（四）新增产能拉动作用减弱。 自上年4月份以来，全省入库规上工业企业2143家，虽同比增加236家，但缺乏像富士康一样具有高成长性和全局带动性的大型工业企业。新增企业个头普遍偏小，户均拥有资产仅相当于上年同期的38.8%。一季度，新增企业增加值占全省的3.9%，同比下降0.6个百分点，对全省工业的贡献率为21.9%，同比下降9.5个百分点；拉动工业增长2.4个百分点，同比少拉动1.1个百分点。

（五）工业投资对工业经济增长的支撑能力明显不足。 2011年起全省工业投资增速呈现回落趋势，2013年以来更是出现了近年少有的低于固定资产投资增速的现象。一季度，全省工业投资同比增长16.6%，较上年同期回落2.3个百分点，低于全省固定资产投资增速4.9个百分点；占社会固定资产投资的比重为48.3%，同比下降2.0个百分点。工业投资不仅具有当期的投资效应，从长远看，工业投资规模的扩大对形成新的工业增长点、以及提升整体产业水平、加快工业结构转型升级等方面也发挥着基础性、支撑性作用。而目前工业投资的较低增长对全省工业经济增长的支撑作用有限，工业经济快速发展的后劲不足。

三、下阶段全省工业经济形势判断与措施建议

从当前工业运行情况看，今年以来一方面工业经济发展面临的国内外宏观经济环境仍然错综复杂，影响工业增长的不稳定、不确定性因素增多，另一方面全省工业发展的主要支撑因素依然存在，实现平稳增长的基本面没有发生根本性改变。 从工业增长面临的需求环境看， 虽然国际国内需求仍未有向好迹象，但随着我省壮大优势主导产业、促进产业集聚发展、有序承接产业转移、改造提升传统支柱行业等一系列举措的逐步贯彻落实，开放招商、承接转移引进的高成长性企业不但带来了生产规模的扩大，同时也带来了一定市场份额，这些新增的市场份额可以在一定程度上冲抵外部需求的减弱。 从拉动工业增长的结构因素看， 产业集聚区是全省工业经济增长的主要动力。一季度，全省产业集聚区工业增加值增长16.2%，同比提高2.2个百分点，高于全省工业增速5.0个百分点；占全省规模以上工业增加值比重48.2%，同比提高4.4个百分点；对工业增长的贡献率66.6%。部分重点行业形势向好。食品行业产销两旺，骨干企业生产经营形势较好。汽车制造业市场表现良好，一季度全省汽车产量达12万辆，同比增长14.5%，较同期回升9.4个百分点；装备行业骨干企业继续保持较快增长势头。光伏行业形势好转，多晶硅市场价格逐步回升，主要生产企业均处于满负荷生产状态。这些行业市场形势好、增长速度快，已成为拉动我省工业增长的主导力量，将对全年全省工业增长提供强力支撑。

综合判断，下一阶段河南工业经济将可能会保持平稳增长态势，但仍存在较大的稳中向下压力。下阶段建议做好以下工作：

第一，加强工业经济运行监测。 加强对经济运行热点难点问题的监测分析和调查研究，准确把握运行态势，及时反映经济运行中的新情况、新变化。密切关注国家宏观调控政策变化及对工业运行的影响，密切关注市场需求不足对工业的传导作用和部分困难行业生产经营情况，及时发现问题，采取有力措施，保障工业平稳运行。

第二，充分发挥企业市场主体作用，引领工业转型升级。 我省工业已进入到必须以转型升级促进又好又快发展的新阶段，转型升级要切实依靠企业这一主体，充分发挥市场配置资源的基础性作用，全面提高自主创新能力，使企业真正成为研究开发投入、技术创新活动、创新成果应用的主体。同时注重把企业技术改造同兼并重组、淘汰落后、流程再造、组织结构调整等有机结合起来，提高新产品开发能力和品牌建设能力，提升企业市场活力和竞争力。

第三，强化企业服务。 分类施策，帮助企业提速增效。在全省筛选出一批优势企业、行业龙头，集中力量帮助这些企业扩大规模，提高市场占有率和企业竞争力。对有基础，有潜力但出现暂时困难的企业，在遵循市场规律的前提下，针对突出问题和矛盾出台帮扶措施，帮助企业渡过难关，为转型发展赢得时间。完善服务平台，提升服务效果。强化产销对接，扩大我省工业产品销售；强化银企对接，缓解融资瓶颈；加强用工对接，保障企业用工需求。优化企业发展环境。继续推进简政放权，进一步减少行政审批，规范涉企检查和处罚，切实减轻企业负担。同时，要处理好稳增长和调结构的关系，找准结构调整的方向，把握好调整力度和节奏，在调结构和稳增长之间找到平衡点，确保经济运行在合理区间。