央妈约束的第三方支付，洛克资本告诉你是什么鬼

    步入信息时代，一向看得见、摸得着的支付行为悄然蜕去了“一手交钱，一手交货”的形态。人们习惯了出门不带现金，只需带银行卡；购物只需坐着看看网页点一点；企业收付款不需跑银行办支票，只需在网上完成几个支付操作；商家卖货不必担心被赊账拖欠，只需拿个pos机或手机按一按。一切支付方式的改变除了银行业的发展外，第三方支付行业的兴起不可忽视。

    一、第三方支付平台概述

    从电子交易、电子货币和电子认证技术综合来看，第三方支付平台指的是：运用信息网络、电子货币及电子认证技术，提供个人、企业和机构用户之间支付结算、资金清算等货币资金转移及延伸服务，从而实现电子交易中资金流与信息流高效匹配的现代非银行金融中介服务机构。

    第三方支付机构通常可在用户之间提供银行卡收单、互联网支付、移动支付、预付卡支付、电话支付、数字电视支付等多种形式的支付服务。

    二、第三方支付平台发展历程

    （一）第三方支付发展的三个阶段

    中国第三方支付发展相应可以分为三大阶段。中国第一代支付以pos机物理网络为技术依托，以银联为代表；第二代以电脑的物理网络为依托，以支付宝为代表。前两代均服务于互联网商业应用。随着互联网商业应用迅速移动互联网化，将形成以智能终端和移动网络为技术依托的第三代支付。

    （二）推动第三方支付行业发展的力量

    改革开放步伐紧随信息时代的步伐，信息时代的新发展一旦与中国特定的国情相结合，就会爆发出无与伦比的力量。

    （1）长期以来中国经济生活中现金支付占据绝对主导地位，票据支付应用远不及国际上普及。

    （2）中小微企业成为中国最为活跃的经济主体。全国中小微企业超过4000万家，其中个体工商户超过3800万户，银行对这市场长期以来没有重点关注，这给以覆盖中小微企业为主推动交易商电子化进程留出了很大空间。

    （3）中国年轻网民众多。2012年，中国网民人数为5.64亿，手机网民规模为4.2亿，均位居全球第一。其中年龄在10~29岁的网民数量占总网民比例超过54%，年轻网民的网购是推动第三方支付发展的重要市场力量。

    （4）IT企业结合中国国情的市场及用户需求进行创新的能力十分强大。截止2013年7月，获得第三方支付牌照的250家企业中，70%左右的企业曾经是IT企业。这些企业最初给银行开发信息系统，在发现支付行业商机后进入该行业。

    （5）预付卡的超常发展。预付卡因它的隐蔽性，公款消费在事实上推动了传统零售商等交易商电子化路线的发展。

    中国第三方支付正是被这几股力量推动着，成为平地惊雷。

    三、第三方支付的发展现状

    （一）经营牌照争夺

    自央行发布《非金融机构支付服务管理办法》以来，能否获得第三方支付牌照成为第三方支付平台能否生存下去的关键因素。

    2011年，央行批准了第一批第三方支付牌照，获得牌照的企业及单位一共27家。其中，财付通、支付宝、快钱等民营第三方支付公司成为了拿到牌照的首批企业。2015年，央行向广州国资企业广物集团旗下的广东广物电子商务有限公司发放了第三方支付牌照。至此，央行发放的支付牌照总数量由269家增加到现在的270家。央行上次发放牌照时间为2014年7月10日，共批准了19家。与以往一次获批多家不同，此次获批的仅有广物电子商务有限公司。

    （二）市场规模迅速扩大

    中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告(2014)》显示，2013年，第三方支付市场规模达到16万亿元。当年共处理互联网支付业务150.01亿笔，金额8.96万亿元，分别较上年增长43.47%和30.04%。支付机构共处理移动支付业务37.77亿笔，金额1.19万亿元，分别较上年增长78.75%和556.75%。可见互联网支付与移动支付已和pos机收单业务平分秋色。行业协会预计，未来几年第三方支付市场规模将持续迅速扩大。

    （三）第三方支付平台种类

    1、传统第三方支付机构。传统第三方支付机构主要从线下pos机系统支付业务发展而来。主要有两类：

    第一类主要从事银行卡收单业务，代表机构为银联商务，通联支付等；

    第二类从事预付卡业务，包括商业预付卡业务，代表机构为衫德支付、资和信、海航易生等。

    在互联网、移动互联网发展大潮中，传统第三方支付机构线下业务垄断地位及营利模式、发展空间均面临一定的挑战。

    2、创新型第三方支付机构。创新型支付机构主要从互联网支付业务发展而来。主要有三大类：

    第一类脱胎于成功的电子商务或电子社区，如产生于淘宝的支付宝、产生于腾讯社交平台的财付通。

    第二类独立于电子商务或其他电子平台，专注于行业细分领域的互联网支付，如汇付天下、快钱等互联网第三方支付机构。

    第三类是移动电子商务发展而催生的如拉卡拉、钱袋宝、乐付这样跃入移动支付市场的机构。

    创新型第三方支付机构垄断了互联网支付，呈现营利高度集中化趋势。2012年，中国互联网支付前七大支付服务商共占据98.3%的市场份额，除了银联电子占据11.9%之外，支付宝、财付通、快钱、汇付天下、易宝支付、环讯支付的市场份额分别为46.6%、20.9%、6.2%、6.0%、3.5%和3.2%。

    四、第三方支付机构发展趋势

    （一）移动互联支付迅速发展

    央行发布的《2014年第一季度支付体系运行总体情况》显示，第一季度，全国共发生电子支付业务70.67亿笔，金额292.89万亿元，同比分别增长25.92%和34.60%。其中，网上支付业务63.16亿笔，金额287.75万亿元，同比分别增长20.31%和33.81%；移动支付业务6.59亿笔，金额3.89万亿元，同比分别增长232.20%和255.37%。

    移动支付逐渐成为电子支付发展的新方向。未来，在移动通信4G技术发展和移动互联网普及应用加速、市场参与主体风险防范水平稳步提升、合作意识和创新理念不断加强等因素的推动下，移动支付行业将保持快速、稳定和健康的发展态势。

    （二）行业将进行整合

    第三方支付机构营利主要来自于支付服务收费，包括新商户接入时的开通手续费，每笔交易的手续费等。此外，还有机票等产品零售的管理费。

    为了争取用户和流量，机构之间竞相降低甚至免收支付服务费。目前只有支付宝于银联的交易量达到万亿以上，千亿以上的支付企业屈指可数，正在营利的企业不足10家。在持续无法营利的情况下，小的支付机构被其它机构吞并是一个趋势。

    为获取第三方支付上的客户数据以及提升企业的经营能力，一些大企业开始涉足第三方支付。例如京东商城收购了网银在线，以实现电商、物流、商户、买家之间的现金流转。苏宁电器并购了安徽华夏通。

    （三）第三方支付加快延伸服务

    在单一的支付无法有效营利的情况下，第三方支付机构不断融合线上和线下支付手段，不断拓展支付的应用场景。汇付天下、快钱打通了互联网支付、pos机收单、移动支付等各种支付途径。支付宝打造了无需硬件的支付宝客户端，让用户可以在手机上通过转账到银行卡的服务让资金直接转到他人的银行卡上。支付宝还开发了通过手机扫描条码支付，为微型商户提供收银服务。第三方支付机构开始提供金融服务，例如直接购买保险、基金等。此外，共有17家第三方支付企业获得了国家外汇管理局跨境支付的资格。

    （四）第三方支付监管愈加严格

    央行开始频频出手整顿市场。去年3月，包括汇付天下、易宝支付在内的8家第三方支付全国范围内被央行责令停止接入新商户。9月，央行再次震慑第三方支付，4家企业被罚退出或撤离多省市收单业务。12月，深圳瑞银信信息技术有限公司因违规发展商户，被央行暂时收回支付业务许可证。

    近日，中国人民银行向广州国资企业广物集团旗下的广东广物电子商务有限公司发放了第三方支付牌照。尽管央行此举破除了北上广深浙停发第三方支付牌照的传言，但业内人士认为，传闻从某种程度上看，或是相关部门整顿市场的信号之一。近年来第三方支付公司不乏出现风险的案例，央行副行长潘功胜已表达了对近期第三方支付领域风险事件的担忧。显然，央行目前的监管思路将会转向严格，第三方支付牌照政策收紧趋势明显。