融资71亿港元！河南最大城商行中原银行在港成功上市

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大河报·大河客户端特派香港记者 万军伟

仅仅挂牌成立两年半后，中原银行便成功登陆港交所。7月19日，河南省最大的城市商业银行中原银行(1216.HK)正式在港交所挂牌，交易股份代号为1216。此次中原银行发售价为每股2.45港元，共发行H股33亿股，募资规模约71.15亿港元。河南省政协副主席史济春、省政府金融办主任孙新雷、中原银行董事长窦荣兴和省内金融机构负责人及投资机构代表等一起出席了上市仪式。

中原银行董事长窦荣兴表示，此次赴港上市，对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义，中原银行将以上市为契机，围绕“传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先”三大发展战略，早日实现“中国一流的商业银行”的发展愿景。

全球发行H股33亿股，募资71.15亿港元

7月19日上午，中原银行上市仪式在港交易所正式举行。中原银行此次全球发售共33亿股H股，预计全球发售所得款项净额(经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支)约为71.15亿港元。香港公开发售于6月30日开始，已于7月11日结束。据悉，中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。

中原银行此次引入三名基石投资者(企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者)，包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股(约21.92亿港元)、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元。

中原银行有关负责人表示，在定价时，主要考虑银行本身的价值、目前整体资本市场的环境、投资者的接受程度，二级市场的空间，以及公司发展空间等综合因素。同时，中原银行认为银行未来前景及发展策略更为重要，希望能吸引优质投资者建立长期共赢的关系。

“选择来港上市，看重香港国际化的市场。 香港拥有开放且成熟的资本市场，多年来得到国际投资者的广泛认可。同时，我们看好股市的长远发展。此次来港上市将有利于我们提升银行形象，并通过引入高质量国际投资者，以增强银行资本基础，支持本行业务持续增长。”中原银行董事长窦荣兴表示。

注册资本金国内城商行第一，挂牌两年半即成功H股上市

公开信息显示，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。根据中国银监会河南监管局的资料，在河南省内的五家城商行中，以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入及网点总数计，中原银行均排名全省第一。

据了解，2014年12月底，中原银行正式开业，并以154.2亿元的注册资本金，高居国内城商行第一位，并计划在5年内实现资产规模突破6000亿元、监管评级达到2级以上，机构布局实现河南省内市县全覆盖。截至2016年12月31日，中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行，共439个营业网点，覆盖18个省辖市和82个县，达到了省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。数据显示，中原银行营业收入为118亿元，年复合增长率为11.4%;核心一级资本充足率为11.24%;不良贷款率1.86%;拨备覆盖率207.09%。

从财务数据来看，中原银行自成立以来取得显著发展，更可证明其突出的发展潜力：2014 年至 2016 年，中原银行净利润由人民币 2,668.3 百万元增至人民币 3,360.1 百万元， 复合年增长率为 12.2%，总资产由人民币 206,947.8 百万元增 至人民币 433,071.4 百万元，复合年增长率为 44.7%。

从挂牌成立到H股成功上市，中原银行仅仅用了两年半的时间。据了解，中原银行于2016年下半年启动H股上市。启动H股上市前，进行了交流学习和充分论证，借鉴同业成功上市的宝贵经验，并对此次上市进行全面可行性评估;同时，依法合规通过内部流程，广泛动员，形成全行参与的强大合力。“中原银行上市工作推进顺利。在中介机构的辅导下，我们在股权梳理、资产确权、国有股转减持、投资者引进等一些H，股上市的重难点环节，做了很多扎实的工作，取得了较好的效果。”中原银行相关负责人表示。

上市后多项业绩指标将改善，市场看好长线增长潜力

金融科技逐渐成为传统银行业务实现创新转型的引领力量，银行板块受利好影响，持续向好，加上其强劲的派息比率高于其他内银普遍派息率，市场分析看好中原银行长线增长潜力。

业内人士表示，上市对中原银行的多项指标改善会有所帮助，集资后中原银行的资产质量将进一步优化，可做长线投资。中国人民大学国际货币所研究员、苏宁金融特约研究员李虹含认为分析称，一方面银行可以获得融资，补充资本;另一方面上市后的财务透明度提高，也增加了企业获得更多利润的可能性;在经营方面企业也会努力督促自己，使自己的经营状况转好。

中原银行有关负责人告诉记者，对上市后的表现有信心，凭借该行丰富的行业经验、竞争优势及未来发展前景，相信可以足够吸引国际及散户投资的青睐。

“作为河南省唯一一家省级城商行，中原银行的发展愿景是成为中国一流的商业银行，围绕‘传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先’三大发展战略，建立严密的风险管理及内部控制制度，持续为客户提供高效、便捷、个性化的创新性金融服务，不断延伸服务领域，树立品牌形象。”窦荣兴表示，赴港上市，对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义，有利于借助资本市场增强资本实力，提高盈利能力和抗风险能力;有利于完善公司治理，促进管理规范和透明;有利于提高知名度，塑造中原银行品牌优势;有利于提升服务我省经济社会发展的能力。