中原银行在港成功上市 全球发行H股33亿股

  □报社特派香港记者万军伟

核心提示|昨日，我省最大的城商行中原银行(1216.HK)正式在港交所挂牌，这是继中原证券、郑州银行后，第三家登陆香港资本市场的河南本土法人金融机构。这不仅对中原银行发展具备里程碑式意义，也标志着金融豫军发展步入新阶段。

全球发行H股33亿股，实际募资总额82亿港元

昨日上午，中原银行上市仪式在香港联交所隆重举行。河南省政协副主席史济春、省金融办主任孙新雷、中原银行董事长窦荣兴和省内金融机构负责人及投资机构代表等一起出席了上市仪式。

据悉，此次中原银行发售价为每股2.45港元，共发行H股33亿股，预计全球发售所得款项净额(经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支)约为71.15亿港元。在行使绿鞋期权后，实际募资总额约82亿港元。中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。昨日中原银行开盘报2.52港元，早盘最高曾见2.58港元，升幅逾5%。

中原银行此次引入三名基石投资者(企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者)，包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股(约21.92亿港元)、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元。

中原银行董事长窦荣兴表示，此次赴港上市，对中原银行实现自身发展、支持和服务地方经济有着深远的战略意义，中原银行将以上市为契机，围绕“传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先”三大发展战略，建立严密的风险管理及内部控制制度，持续为客户提供高效、便捷、个性化的创新性金融服务，不断延伸服务领域，树立品牌形象，早日实现“中国一流的商业银行”的发展愿景。

总资产两年翻番，挂牌两年半即完成上市

公开信息显示，中原银行是河南省最大的城市商业银行，也是河南省唯一一家省级城市商业银行。根据银监会河南监管局的资料，在河南省内的五家城商行中，以2016年12月31日及截至该日年度的总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入及网点总数计，中原银行均排名全省第一。

据了解，2014年12月底，中原银行正式开业，并以154.2亿元的注册资本金，高居国内城商行第一。截至2016年12月31日，中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行，共439个营业网点，覆盖18个省辖市和82个县，达到了省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。数据显示，中原银行营业收入为118亿元，年复合增长率为11.4%;核心一级资本充足率为11.24%;不良贷款率1.86%;拨备覆盖率207.09%。挂牌成立两年多来，中原银行资产获得迅速增长。截至2016年底，该行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至4330.71亿元。

从挂牌成立到H股成功上市，中原银行仅仅用了两年半的时间。“中原银行于2016年下半年启动H股上市，上市工作推进顺利。在中介机构的辅导下，我们在股权梳理、资产确权、国有股转减持、投资者引进等一些H股上市的重难点环节，做了很多扎实的工作，取得了较好的效果。”中原银行相关负责人表示。

金融豫军会师香港，全省资本市场融资规模六年翻番

随着中原银行登陆港交所，与此前在港上市的中原证券和郑州银行成功会师香港资本市场。

近年来，金融豫军迅速崛起，成为河南经济社会发展中的独特风景线。在中原银行上市背后，是河南资本市场整体发育日渐成熟。省金融办主任孙新雷表示，此次成功香港上市，标志着中原银行在资本市场道路上迈出了坚实的一步，金融豫军取得了显著的发展成就。长期以来，河南省委、省政府高度重视我省资本市场培育、发展和改革工作，成就斐然。其中，我省融资规模稳步增长。全省资本市场融资由2010年的1120亿元增长到2016年的2891亿元，年平均增速11.1%。另一方面，上市企业不断壮大，境内外上市公司总数从2009年的67家增长到了2017年的111家，新增44家。