银行房贷扑朔迷离 上市银行半年新增涉房贷款逾万亿元

　　今年中期，16家上市银行“涉房贷款”的合计金额为12.88万亿元，6家银行开发贷占比下降，8家银行按揭贷占比上升

　　·本报记者张歆

　　银行与房企的关系，在2014年的上半年显得有所扑朔迷离。

　　从银行的态度来看，一切似乎已经降至了冰点，有关银行“开发贷停贷、住房按揭惜贷”的传言不时会在二级市场偷袭房地产股的估值；然而，半年报的数据却呈现出了另一个版本：上半年，16家上市银行新增的涉房贷款高达1.09万亿元，其中住房按揭的增长超过了8000亿元。

　　“对于银行‘涉房贷款’的风险并不能一概而论，不同区域的差异还是非常大的”，一位总部位于北京的股份制银行有关人士对《证券日报》记者表示，“未来这种区域分化还可能加深”。“从整体来看，涉房贷款的规模和占比确实都在提升，不过增速确实有所放缓；而且，从银行的个体来看，还是可以看出来差异化的选择”，一位银行业分析师对记者表示。

　　停贷传言屡次来袭

　　涉房贷款增势不减

　　2月24日，有关“多家银行暂停地产开发贷”的传言在二级市场引发恐慌，当日地产股领跌大盘：板块指数跌幅超过5%，格力地产、上实发展、华夏幸福等跌停，保利地产、招商地产大跌逾8%，金地集团重挫7%，万科A跌逾6%。

　　银行方面也不得不纷纷对传言进行回应。2月24日晚，最先被爆出疑似停贷的兴业银行正式发布公告称，“为进一步优化授信投向，调整资产结构，以更好地服务实体经济，本行于春节后要求各分支机构做好存量资产梳理及相关市场调研，并将在此基础上于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策。在此之前，本行暂缓办理部分房地产新增授信业务，停办房地产夹层融资业务，所停办夹层融资业务规模在本行业务中占比极小，对本行经营没有实质性影响”。

　　2月25日，招商银行最先在其官网发布公告称，招商银行一贯严格执行国家房地产政策，稳健开展房地产相关融资业务，近期未调整房地产信贷政策。民生、交行、建行、中行、农行等网站随之公告称，房贷业务一直正常开展，从未停止相关业务。此外，中信银行、浦发银行、光大银行、平安银行均作出回应，表示并未出台新的房地产贷款调整政策。

　　商业银行的集体发声虽然平息了开发贷停贷传言，但随后住房按揭“房贷荒”的传言再次袭来，虽为传言但言之凿凿，以至于监管部门不得不窗口指导银行要求银行支持房贷个贷业务。

　　然而，从占据了我国整个商业银行业规模和利润逾八成的上市银行的中报数据来看，所谓的停贷不过是单个银行自行调整的举动，从全行业来看，涉房贷款的各项指标均呈现出上涨态势。

　　据《证券日报》记者独家统计，截至今年中期，16家上市银行“涉房贷款”的合计金额(均采用集团或合并口径相关数据)为12.88万亿元，较上年同期的11.06万亿元增长了16.46%；较去年年底的11.79亿元增长了9.25%。

　　此外，上市银行“涉房贷款”各自的占比(占各行贷款和垫款总额)分别在14%-30%之间。其中，建设银行对公和对个人相关的房地产贷款合计占比最高，为29.07%；民生银行的合计占比最低，仅为建设银行的一半左右，为14.63%。

　　6家银行开发贷占比下降

　　兴业降幅最大

　　据记者统计，截至今年中期，16家上市银行合计的房地产对公贷款规模为3.82万亿元，较去年年底的3.55万亿元增加了7.6%。

　　16家上市银行中，只有交通银行和兴业银行的对公业务领域的房地产业出现了规模上的下降：交通银行由去年年底的2013亿元降至今年中期的1975亿元，占比(占上市银行贷款和垫款总额的比例)也由6.16%降至5.75%；兴业银行由去年年底的1851亿元降至1549亿元，占比由13.64%大幅度下降至10.82%。

　　此外，包括交行和兴业在内，房地产业贷款占比出现下降的银行共有6家，另4家分别是华夏银行、宁波银行、建设银行、工商银行。

　　其余10家上市银行房地产业贷款的规模和占比“双升”，其中，中国银行余额最高，达到7002亿元，占其贷款和垫款总额的百分比为8.31%；工商银行和建设银行的余额同样超过了5000亿元，但是占比并不突出，分别仅为5.04%和6.22%，在上市银行中位居倒数第一和倒数第三；而房地产业贷款额并不突出(768亿元)的北京银行，在占比指标的排名中位列第一，占比接近12%，且与去年年底基本持平。

　　股份制银行中，招商银行的房地产业对公贷款突然发力，不仅规模从去年年底的1311亿元迅速增至今年中期的1609亿元，占比更是从5.97%猛增至7%。不过，就规模而言，民生银行的房地产业贷款额仍然在股份制银行中排名第一位，为1885亿元，占比由去年年底的10.52%增至11.11%；排在其后的是浦发银行，贷款额为1740亿元，占比为9.16%。

　　相对而言，部分主打“一线城市”的商业银行确实并未急于调整信贷政策。

　　“我们银行过去对于涉房贷款的审核一直就比较严格，因此目前并没有明显变化”，某上市银行的相关人士在回答记者关于近期该行涉房贷款的门槛是否加高的问题时做出上述表述，该行的对公房地产业贷款在其贷款结构中的占比不算低，不过，该行的不良贷款率在同业中并不算高。上述人士也承认，该行的主要业务集中在一线城市，因此面临的不良贷款压力较小。

　　“多数银行早已经实施了名单制管理，”另一位股份制上市银行的区域支行行长对本报记者表示，“因此房地产行业贷款的不良贷款率通常是远低于各行业平均数的”。

　　8家银行按揭贷占比上升

　　建行占比最高

　　数据显示，16家上市银行截至今年中期个贷业务中的房贷余额合计为9.06万亿元，较2013年年底的8.24万亿元增长了9.95%。从增速上来看，按揭贷不仅增速快于开发贷等对公涉房贷款，而且从绝对值来看，涉房贷款中个贷的余额远远高于对公开发贷等贷款的余额，甚至达到了对公贷款余额的2.37倍。

　　此外，16家银行中有半数银行的个贷类涉房贷款的占比继续提升，仅民生银行和平安银行的涉房贷款规模出现下降。从上述种种数据可以看出，有关银行“大面积停贷、缓贷”的消息并不属实。

　　此外，兴业银行的数据也十分有趣，该行今年中期对公和个贷合计的涉房贷款占比为23.66%，与去年年底的23.31%基本持平，不过其“内容”已经大相径庭——有约为2.8%左右的贷款由开发贷转向按揭贷，涉及的规模约为300亿元-400亿元。

　　不过，16家上市银行中，住房按揭类贷款的占比可谓是差距悬殊：建设银行的贷款额超过了2万亿元，占比更是高达22.85%；而民生银行的占比仅为3.51%。

　　“这与国有大行和股份制银行的资金成本不一致有关”，某国有大行支行有关人士对本报记者表示，“国有大行以及招商银行的付息率和信贷成本较低，其余股份制银行虽然不尽相同，但整体而言要高于大行，因此对于利润率和不良贷款率都较低的个人住房按揭贷款的态度自然不一致”。

　　对于绝大多数商业银行来说，房贷业务中住房个人按揭的不良贷款率一直以来远低于信用卡贷款、个人经营类贷款等其他种类的个贷业务。再加上不高于70%的抵押率的保证，即使按揭贷款出现违约并进入不良贷款，商业银行发生实际损失的概率还是比较低的。

　　但是，面对2014年以来二、三线城市楼市的波动以及收益率的下降，银行还是倾向于对房地产个贷业务进行微调。

　　一季度，多数银行选择了“价格调控”的手段，不仅过去的八五折、九折利率难觅踪影，“原价”都已经成为了奢望。不过，随着“央行喊话”支持房贷，银行的利率多数回归了基准利率，甚至还有一定程度的优惠。

　　此外，也有银行在“价格调控”之外，启动了隐性的名单制管理，个人申请住房按揭时购买的楼盘甚至也成为了银行放贷与否的关键。一家城商行有关人士对记者表示，该行与上述股份制银行一样，尽量与大型开发商的品牌地产项目进行合作发放个人贷款，对于一些风险较高的项目则会要求提高首付比例甚至拒贷。