郑州地铁集团拟发行25亿元超短融，偿还银行借款

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  4月17日，郑州地铁集团有限公司发布2020年度第一期超短期融资券募集说明书，拟发行25亿元超短期融资券，发行期限270天。

募集说明书显示，郑州地铁集团本期超短期融资券主承销商兼簿记建档人为兴业银行，联席主承销商为中信银行;发行日为4月22日~4月23日，起息日为4月24日。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，郑州地铁集团主体信用评级为AAA级，评级展望为稳定。

郑州地铁集团有限公司表示，截至2019年9月末，发行人长期借款702.69亿元，一年内到期非流动负债56.82亿元，应付债券33.87亿元，合计793.38亿元。本期超短期融资券发行金额25亿元，将全部用于偿还金融机构借款。

郑州地铁集团成立于2008年3月，注册资本277900万元。郑州地铁集团2016~2018年度及2019年1~9月的营业收入分别为29861.28万元、 43403.68万元、244773.01万元，57822.21万元。郑州地铁集团的主营业务收入主要为地铁运营收入;近三年及一期，郑州地铁集团该业务板块的营业收入为：2.39亿元、3.52亿元、 5.96亿元、4.65亿元，占营业收入的比重为79.99%、81.18%、24.36%、80.37%;随着发行人在建线路的逐渐开通，发行人的“网络效应”逐渐显现，带动客流量和票款收入的持续增长，企业的营业收入将逐渐上升，企业的盈利能力也将逐渐增高。

此外，郑州地铁集团将建立偿债储备金，提前准备超短期融资券利息和本金，以保证还本付息，为超短期融资券持有人提供切实保障。