聚焦南海风波中的矿产资源安全

菲律宾

贸易现状

菲律宾相对较小的国土面积拥有较为丰富的矿产资源，其探明储量的金属矿产有13种，非金属矿产有29种。菲律宾石油、天然气、铁矿、铬矿、镍矿、铝土矿、铜矿、金矿、银矿、磷矿、硫矿等矿产资源较丰富，是重要的铜、金、铬、镍生产国和出口国。2012年菲律宾石油储量1897万吨、天然气985亿立方米、镍110万吨。  2011年，矿业和采石部门贡献了菲律宾国内生产总值（GDP）的1.19%（2000年不变价）。

中国对菲律宾矿产品进口为贸易逆差，进口的主要是镍矿和铜矿等大宗金属矿产。

在中菲矿产品贸易中，中国对菲律宾的矿产品进口额大于出口额，为贸易逆差。中国从菲律宾进口的矿产品主要是镍精矿和铜精矿等大宗金属矿产，中国出口到菲律宾的矿产品则主要是非金属矿产。2012年，中国从菲律宾进口的矿产品总额为21.9亿美元，向菲律宾出口的矿产品总额为3868.2万美元。中国向菲律宾出口的矿产品有钛精矿以及一些非金属矿产品，如石墨、石棉、高岭土、硫磺、盐、钾肥、磷肥、重晶石等。

中国从菲律宾进口最多的是镍精矿。菲律宾是中国镍精矿最主要的进口来源国之一，2012年中国从菲律宾进口镍精矿2816.2万吨，占中国镍精矿总进口量的45.1%，进口额16.4亿美元，占中国镍精矿进口额的31.4%。其次，中国还从菲律宾进口铜精矿33.1万吨，占中国铜精矿总进口量的4.2%，进口额5.4亿美元，占中国铜精矿总进口额的3.2%。2014年，印尼镍原矿出口禁令实施之后，中国从菲律宾进口的镍精矿占总进口量的90%。

2012年中国向菲律宾出口钾肥6.3万吨、硫磺75吨、盐56461吨、石墨9189吨、石棉1400吨、高岭土45019吨，分别占出口总量的19.4%、2.9%、4.3%、4.5%、2%、3.5%。

风险分析

中国镍矿供应风险程度大增，矿产品出口影响不大。

在中菲两国的矿产品贸易中，菲律宾对中国的矿产品出口额远大于进口额，中菲争端带来的矿产供应风险点主要集中在镍矿和铜矿。若双边关系继续恶化，中国的镍矿进口或受影响，需积极开拓澳大利亚、加拿大、巴西等镍矿生产国进口渠道；当然，菲律宾有73%的镍矿出口到中国，若对中国的出口贸易中断也会对菲律宾造成冲击。相比而言，铜矿供应的风险程度较小。

中国是全球最大的精炼镍消费国，镍矿进口集中度很高，主要进口来源为印度尼西亚和菲律宾两国。2012年，从印度尼西亚进口镍占中国镍进口总量的53.9%，从菲律宾进口镍占中国镍进口总量的45.1%。虽然菲律宾的镍矿储量仅占全球镍矿储量的1.5%，但其2012年镍产量居于世界第一，占全球镍产量的17.5%。若中菲之间矛盾加剧，将会对我国镍矿进口造成影响，镍矿供应风险较大，我国应提前制定防范策略。由于印度尼西亚于2014年1月执行原矿出口禁令，致使当下中国镍原矿进口90%来自菲律宾，风险隐患大增。俄罗斯因乌克兰问题可能遭遇贸易制裁，镍矿的出口或将受到影响，因此，中国急需拓展新的镍矿进口来源。据统计，2012年世界镍矿储量7500万吨，主要分布在澳大利亚（占2012年世界镍储量26.6%）、新喀里多尼亚（16%）、巴西（11%）、俄罗斯（8.1%）、古巴（7.3%）、印度尼西亚（5.2%）、南非（4.9%）、加拿大（4.4%）等国家。2012年世界镍矿产量196.9万吨，主要生产国有菲律宾（占2012年世界镍矿山产量17.4%）、俄罗斯（13.6%）、印度尼西亚（12.9%）、澳大利亚（12.4%）、加拿大（10.3%）、新喀里多尼亚（6.7%）、巴西（4.4%）等国家。据此，中国应将镍矿进口来源转向澳大利亚、加拿大、巴西等国。

中国是全球最大的精炼铜消费国，对外依存度高达70%。全球铜矿资源主要分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国家，这三国铜矿储量约占全球铜矿储量的一半。在中国的铜矿进口国中，智利和秘鲁的进口量占43.1%，其他进口国家较分散且所占比重较低，中菲矛盾恶化并不会对中国铜矿进口造成大影响，铜矿供应风险程度较低。

另外，中国向菲律宾出口的矿产除了钾肥外，其余矿产所占比重均不大。若中菲贸易中断，对中国影响较小。中国钾肥的出口主要以亚洲国家为主，可将对菲律宾的出口转向其他国家，对我国的矿产品出口影响不大。若菲律宾继续挑衅，中国企业应及早做好对菲矿业投资项目的风险评估，可适当减少对菲投资。

越  南

贸易现状

中国从越南进口的矿产值占进口总值的比重较低，主要进口钛精矿、煤炭、水泥、钼精矿。

在中越矿产品贸易中，中国对越南的矿产品进口额大于出口额。2012年，中国从越南进口矿产品总额为16.7亿美元，向越南出口矿产品总额为2.4亿美元。中国从越南主要进口钛精矿、煤炭、水泥、钼精矿等矿产品，中国向越南出口锰精矿、氧化铝、钨精矿、稀土化合物及混合物、钾肥、磷肥、盐、硫磺、高岭土、石膏、石棉和重晶石等矿产品。

中国从越南进口最多的矿产品是钛精矿。越南是中国第一大钛精矿进口来源国。据统计，2012年，中国进口钛精矿106.5万吨，进口额3.4亿美元，占中国钛精矿总进口量/值的1/3左右。其次是煤炭，中国从越南进口煤炭1741万吨，占中国煤炭进口总量的6%；进口额为13.2亿美元，占中国煤炭总进口额的4.6%。中国还从越南进口水泥6.1万吨，占中国水泥进口总量的7.7%，进口额为267.3万元，占中国水泥总进口额的6%。

2012年，中国向越南出口多种矿产品，其中出口值较大的矿产品有磷肥、稀土化合物及混合物、锰精矿、高岭土、钾肥。磷肥、稀土化合物及混合物、锰精矿、高岭土和钾肥的出口量分别是33万吨、420吨、3.8万吨、10.8万吨、1.4万吨，分别占出口总量的4.9%、3.1%、30.5%、8.4%和4.2%。

越南矿产资源较丰富。据统计，已发现的矿种超过120种，主要有石油、天然气、煤炭、铁矿、铬矿、镍矿、钨矿、铝土矿、钛铁矿、铅矿、锌矿、金矿、锑矿、稀土、磷矿等矿产。越南矿产资源具有几大特点，即矿床分布面广，大中型矿床比例大（占一半以上），共生、伴生矿床多，富矿和易选矿比例高，邻近铁路、海港。截至2012年年底，越南石油储量6.02亿吨、天然气6994亿立方米、煤炭1.5亿吨、铝土矿储量21亿吨、钛铁矿储量160万吨。

矿业对越南经济的贡献较大，2011年矿业和采石部门产值（包括矿物燃料和非燃料矿物）约为10.65亿美元（1994年不变价），占国内生产总值（GDP）的3.7%。

风险分析

对中国的影响主要集中在钛矿砂进口和锰精矿出口，越南承受的损失远大于中国。

在中越两国的矿产贸易中，越南对中国的依赖远大于中国对越南的依赖。2011年越南从中国进口的矿产值占越南矿产进口总值的23%，而中国从越南进口的矿产值占中国矿产进口总值的比重较低。若中越争端进一步恶化导致贸易中断，越南承受的损失远大于中国。中越争端带来的矿产供应风险点主要集中在中国对越南钛矿砂的进口和对越南锰精矿的出口上。

中国是钛铁矿第一大资源国，但仍然供不应求。中国钛精矿的进口集中度较高，从越南、澳大利亚和印度三国的进口量占中国钛精矿进口总量的73.2%，其中，越南一直是中国钛精矿的最主要进口国，但是所占比重呈逐年下降趋势，由2009年的43.7%下降到2012年的36.6%。若是中越矛盾恶化，将会对中国钛精矿的供应造成一定影响。2012年全球钛铁矿资源主要分布在中国（占2012年世界钛铁矿储量的30.7%）、澳大利亚（15.3%）、印度（13%）、南非（9.6%）、巴西（6.6%）等国家，越南储量仅占0.2%。2012年世界钛精矿产量504.5万吨，主要产于澳大利亚（占2012年世界钛精矿产量的26.6%）、南非（17.9%）、加拿大（13%）、越南（7%）、莫桑比克（6.5%）、挪威（6.3%）、乌克兰（5.2%）、马达加斯加（4.4%）、美国（2.7%）、印度（2.6%）等国家。若越南钛精矿出口中断，可以寻找其他资源丰富国家替代，中国可以增加澳大利亚、印度、莫桑比克的进口比重，也可以开拓加拿大、乌克兰等新的市场。

中国对越南锰精矿的出口量占中国锰精矿出口总量的30.5%，若与越南贸易中断可以将出口市场转向泰国、朝鲜、韩国、日本等其他亚洲国家，但相关企业应提前做好预防措施；中国对越南石膏的出口量占中国石膏出口总量的28.5%，但仅占出口值的8.9%，若与越南贸易中断可以增加对韩国、日本等国家的出口。中越关系恶化，需提醒相关矿山企业谨慎开展对越南的矿业投资项目，另有必要可适时的减少对越南的煤炭、锰矿砂、氧化铝、稀土、钾肥等矿产资源的出口。

（作者单位：中国地质调查局发展研究中心）