2017年河南经济形势分析及2018年展望
□河南省政府发展研究中心课题组
核心提示
为全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，省政府发展研究中心课题组在分析今年前三季度经济运行的基础上，对我省2017全年及明年经济发展进行估判和展望。认为2017年经济呈现稳中向好、好中蕴新的态势，增速有望“8”上运行。我省与经济体量大的省份相比，发展速度较快；与发展速度快的省份相比，经济体量较大，区域发展竞争中占据主动；在产业支撑、投资消费、城乡区域等方面发生积极变化，转型发展处于重大关口。展望明年，增速可能在7.5%—8%区间运行，建议明年经济工作围绕固稳、提质、培优、促新的思路展开。
2017年发展态势：稳中向好好中蕴新
1.“稳”的格局继续巩固
全年增速有望“8%”上运行。今年前三季度全省经济增长8.1%，与上年全年增速持平，比今年一季度高0.1个百分点，比上半年低0.1个百分点。从纵向对比看，我省经济增速连续9个季度维持在8.0%以上，并在8.0%～8.3%区间运行。与全国增速对比看，前三季度全省经济增速高于全国平均水平1.2个百分点，连续9个季度高于全国平均水平1个百分点以上。
内需增长持续平稳。前三季度全社会固定资产投资增速10.8%，高于全国平均水平3.3个百分点，与1-8月持平，投资累计增速连续5个月运行在10.6%～10.9%之间，走势相对平稳；前三季度全社会商品零售总额增长11.8%，高于全国平均水平1.4个百分点，比1-8月份回落0.1个百分点，今年以来消费累计增速一直在较窄区间波动，保持了较高的稳定性。
就业形势总体稳定。截至9月底，全省城镇新增就业107.74万人，占全国的十分之一；失业人员再就业32.15万人，就业困难人员实现就业11.95万人。农村劳动力转移就业规模持续增加，截至9月底，全省农村劳动力转移就业总量达到2938万人，其中省内就业占59.9%，农民工返乡创业带动就业149.37万人。全省城镇登记失业率2.81%，较去年同期降低0.14个百分点。
价格水平总体平稳。居民消费价格指数走势平稳，自今年3月份以来累计涨幅在1.0%左右波动，保持温和上涨；工业生产者价格指数高位企稳，由于受国际大宗商品价格上扬影响，今年工业生产者价格指数出现较大涨幅，但与上年的一路上涨不同，今年走势较为平稳，其中，出厂价格指数自5月份以来累计涨幅在6.8%-7.0%之间，购进价格指数自6月份以来累计涨幅在7.3%-7.5%之间。
2.“好”的态势持续保持
经济增速位次前移。全省前三季度经济增速虽然与去年全年持平，但放在全国发展大格局中，经济总量持续居于全国第五位，增速位次由去年底的第九位前移至第七位。尤其是与经济体量大的省份相比，发展速度较快；与发展速度快的省份相比，我省经济体量较大，使得我省在区域发展竞争中占据主动。
经济结构持续优化。前三季度全省三次产业结构为10.9:47.2:41.9，与上年同期的12.5:46.1:41.4相比，一产比重持续下降，二三产比重上升。从工业内部构成看，高新技术产业和战略性新兴产业发展较快，占比提升，前三季度两者增速分别为13.8%和12.1%，分别高于规模以上工业增加值增速6.0和4.3个百分点；占规模以上工业的比重分别为34.4%和11.8%，同比提升了0.8和0.3个百分点。同时传统产业的产品结构由低加工度向高加工度转化，由产业链前端向中后端延伸。在规模以上服务业十大门类中，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，居民服务、修理及其他服务业，文化、体育和娱乐业等7大产业的增速接近或超过20%。
质量效益显著提升。企业利润大幅提升。前三季度全省规模以上工业实现利润同比增长13.8%，比上年同期加快8.8个百分点；规模以上其他服务业企业营业利润增长36.6%。工业企业亏损有所改善。前三季度全省亏损企业亏损额221.23亿元，同比下降19.3%。节能降耗效果显著。上半年万元生产总值能耗同比下降6.10%，前三季度万元工业增加值能耗同比下降8.28%。财政收入增速加快。1-9月累计，全省财政总收入和一般公共预算收入分别增长12.7%、12.9%，比上年同期分别提高了4.9和2.3个百分点。
发展动力加速转换。投资拉动作用日益减弱。今年前三季度全省固定资产投资增长10.8%，相比2016年全年增速回落了2.9个百分点，延续了2011年以来投资增速持续下行态势。消费拉动作用不断增强。前三季度全省社会消费品零售总额增长11.8%，比上年同期提高0.1个百分点，高于全国1.4个百分点，消费对经济增长的贡献率继续保持了自2011年以来逐年提升的趋势。服务业拉动经济增长更加明显。前三季度，第三产业增加值对生产总值增长的贡献率49.0%，高于第二产业5.0个百分点。市场活力集聚释放。通过大力扶持大众创新万众创业，市场主体大幅增加，今年前三季度新设立各类市场主体83.79万户，增长11.6%。
3.“新”的变化加速孕育
投资结构呈现新特征。民间投资企稳回升。前三季度民间投资同比增长9.9%，比上年同期加快5.2个百分点，占全部投资比重为78.0%，对投资增长的贡献率达到71.9%。基础设施投资大幅增长。前三季度基础设施投资同比增长32.8%，连续5个月加快增长，比上年同期加快3.8个百分点。基础设施投资占全部投资比重为20.2%，对投资增长的贡献率达到51.2%。服务业投资“双高”明显。前三季度服务业投资占比和对投资增长贡献率高达50.7%和66.0%。
消费领域发生新变化。升级型消费和服务型消费增长提速。前三季度，反映消费升级的化妆品类、电子出版物及音像制品类、通信器材类、家用电器及音像器材类和体育娱乐用品类限上零售额分别增长32.8%、21.5%、17.3%、15.6%和14.0%。城乡消费增速有可能发生转换。长期以来，我省乡村市场零售增速与增幅一直高于城镇。今年城镇市场增速加快，前三季度城镇市场零售增长11.6%，比上年同期提高0.2个百分点，乡村市场零售增长12.6%，与上年同期持平。虽然乡村市场零售增速还高于城镇，但增幅发生了逆转。网上零售快速增长。前三季度全省网上零售增长62.4%，其中网上商品零售增长47.8%，分别高于社会消费品零售总额50.6和30个百分点。
主导产业形成新支撑。前三季度，规模以上工业增加值增长8.1%，累计增速从3月份连续7个月稳定在8.0%～8.2%的区间，呈平稳增长的态势。以装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造为主导的产业占规模以上工业增加值的比重为43.7%,贡献率达到65.1%。
发展优势释放新能量。交通通信的能量集中释放。前三季度，铁路客货运总周转量增长14.5%，公路客货运总周转量增长10.9%；机场旅客、货邮吞吐量分别增长15.8%、10.3%；邮政业务总量增长45.6%，电信业务总量增长78.2%。战略平台效应开始释放。中国(河南)自由贸易试验区挂牌5个月以来累计注册企业突破1万家。郑州航空港经济综合实验区步入发展快车道，截至目前，在郑州机场运营的客运航空公司已达43家，开通客运航线171条，开通全货机航线34条，进出于“一带一路”沿线国家的货邮吞吐量占到郑州机场总货邮量的六成。郑洛新国家自主创新示范区建设实现了良好开局，截至9月底，郑洛新三市当年专利授权量分列全省前三名，合计占全省总量的57.8%，引领区域创新发展的领头雁和增长极作用进一步显现。
协调发展迈出新步伐。预计2017年我省城镇化率突破50%，城镇人口将首次超过乡村人口，城镇化加速发展出现新拐点，城乡之间要素流动由单一向城市集聚为主转变为在城乡之间双向交互流动，同时城市之间的互动融合发展步伐加快，并引起消费、投资、资源配置乃至生活方式的变化。从我省区域发展看，1-9月份GDP增速排在前六位的是许昌、三门峡、洛阳、驻马店、济源、商丘，呈现出不同类型区域竞相发展的新特征。
问题分析：结构性矛盾突出即期运行压力加大
1.结构性矛盾仍然突出
与发达地区和全国平均水平相比，我省一产二产占比过高、三产占比偏低问题还很严重。在工业内部，前三季度传统产业和高耗能工业分别占规模以上工业的45.5%和33.3%，比上年同期分别提高0.4和0.5个百分点。煤炭、冶金、建材、化工等行业受大宗商品价格上涨影响，占比仍居高位，产品依然处于产业链前端和价值链低端。此外，城乡、区域、要素等结构性矛盾也比较突出。
2.企业成本持续攀升
1-9月份，规模以上工业每百元营业收入中的成本达到87.66元，今年以来持续攀升，高于全国2.1元，40个工业大类中27个行业高于全国。尽管我省在让税减负降成本方面进行了政策性安排，但劳动力成本、融资成本和非制度交易成本仍居高不下，挤压实体经济发展活力，实体经济发展依然困难。
3.工业运行压力加大
一是环保因素制约加剧，实施错峰生产的钢铁、建材、有色、焦化、铸造等传统行业占全省工业比重在20%以上。二是受市场预期影响，前三季度全省工业投资增速5.7%，比上年同期回落了2.0个百分点。三是工业用电量增速出现转折，前三季度工业用电量累计增速5.72%，比1-8月份回落了0.5个百分点，特别是随着秋冬季节的到来，工业用电量增速将低位运行。四是受投资预期偏弱等因素影响，项目业主投资信心不足，带动力强的大项目减少，新开工项目计划总投资增速出现明显下滑。
4.外贸低速增长成常态
与上年同期进口、出口均为负增长相比，今年前三季度货物出口实现了恢复性增长，前三季度出口总值累计增长10.7%，比上年同期高12.3个百分点。今年以来全省进出口总值月度累计增速持续下行，前三季度仅为5.5%，9月份当月出口总值增速出现负增长。从更长远视角看，由于受发达国家高技术挤压和发展中国家低成本竞争的双重影响，全省出口方面将持续面临较大的潜在压力，进出口将进入低速增长阶段。
2018年展望：稳中有进持续向好
1.对我省明年经济发展走势的基本估判
宏观环境总体有利。在新兴经济体和发展中国家的引领下，全球经济开启新一轮复苏和增长周期，主要国际组织对明年世界经济保持乐观预期，普遍预测世界经济增速高于今年。国内市场持续改善，企业信心稳定，发电量、用电量、货运量、进出口等实物指标，延续向好态势。国家将保持宏观政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和统筹协调的区域政策，提振发展预期。
大宗商品温和上涨。据世界银行日前发布的《大宗商品市场前景》报告预测，受益于供给端收缩和需求侧扩张的影响，预计2018年包括石油、天然气和煤炭在内的能源类大宗商品价格整体将延续温和涨势，有色金属基本面持续改善。大宗商品温和上涨，与我省目前以能源、化工、有色等行业仍占有相当比重的产业结构相契合，有利于缓冲经济下行压力，为转型发展提供回旋余地。
投资保持稳步增长。2018年我省固定资产投资预计实现稳步增长，但会延续2011年以来投资增速一直回落的态势。一是基础设施投资持续增长。加快建设郑州国家中心城市，推动百城提质工程建设，实施乡村振兴战略以及加大精准扶贫力度，有利于带动基础设施投资提升。二是民间投资延续上年增长态势。推进国企混改步伐，贯彻落实《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，会极大地提振民间资本的投资信心，民间资本在近两年试探性、恢复性增长的基础上，将延续回升增长。三是房地产开发投资增长仍处高位，但回落幅度变大。改善性住房投资和适应服务业发展需要的商用房投资增长加快；三四线城市房地产开发投资增长加速。但受住房限购政策的影响，房地产开发投资增速继续回落，且落幅变大。
消费需求能量释放。预计2018年我省消费需求实现快速增长。城镇化率超过50%拐点，在扩大高消费人口规模的同时，会引发升级类消费和服务型消费需求的增长。城镇市场消费增长加快，并产生放大效应。住房限购推动一定的消费能力转移到升级类和服务型消费上。城乡基础设施建设投资增长提升了转化消费的能力。乡村振兴战略付诸实施，有利于增加农民收入，可以冲抵乡村市场消费下滑的趋势。
对外贸易实现恢复增长。今年以来全球经济形势持续向好，发达国家经济复苏强劲超出市场预期，特别是“一带一路”向纵深推进，跨境电子商务发展迅猛，为我省扩大进出口提供了较好的外部环境。预计出口仍将处于低速增长阶段，进口增速有望回升，从而带动进出口形势稍好于上年。
企业生成空间优化。交通通信等优势释放的发展能量，加快了发展要素的流动。以“三区一群”为重心的国家战略平台建设步伐加快，推动制度创新、科技创新和开放发展进入成长期，叠加效应开始释放。以放管服为主的行政管理体制改革，提升市场化程度；国有企业混合所有制改革加快推进，为民资拓展了更大的发展空间。
在分析明年支撑我省经济发展诸多因素的同时，还有一些因素需要引起关注：我省的结构调整和转型升级仍处于攻坚期和阵痛期，新的接续和替代产业尚未形成坚实支撑。实体经济发展依然困难，资金向实体经济传导尚有障碍，企业融资难；人工成本、融资成本和非制度交易成本继续上升，成本压力大。煤炭、钢铁、电解铝等过剩产能出清步伐加快，环保管控不断加力，关产停产力度加大，同时受回报率偏低、市场预期偏弱等因素影响，工业投资增长可能会持续低迷，冲抵总体投资较快增长。防范金融风险可能带来流动性趋紧、债券融资难度加大、投资渠道不畅。发展中的不确定性和反复性也会存在，都会对明年我省经济增长带来不同程度的影响。
综合研判，2018年全年经济增长会在7.5%～8%区间运行，开始显现出由高增长阶段向高质量发展阶段转换的特征，保持稳中有进、持续向好态势。“稳”在增长速度波幅变小上；“进”在结构、质量、效率提升上；“好”在积极因素的积聚上。
2.明年经济工作的思路与对策建议
明年经济工作要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议精神和省委、省政府各项决策部署，深刻把握高质量发展阶段的基本特征，以深化供给侧结构性改革为主线，以提升经济质量效益为重心，以打好“四张牌”为抓手，以“三区一群”为平台，围绕“固稳、提质、培优、促新”的思路，巩固稳中向好的基础，形成以稳求进、以进提质、以新促优的发展格局。由此出发，明年的经济工作应突出把握好以下五个方面。
以稳促进，以进提质，着力实现经济稳定增长。保持经济稳定增长是我省实施追赶战略、全面建成小康社会和实现高质量发展的基本前提。要把稳定经济增长放在突出位置，继续强化各项政策落实，筑牢稳中向好的基础，防止增速出现大的波动。坚持质量效益优先，正确处理好稳增长与促转型的关系，以稳促进，以进提质，把较高的发展质量与一定的发展速度兼容在一个目标框架内。正确处理好实现稳定增长与环境保护的关系，运用产业政策、财税政策、环保创新激励政策，着手建立保持稳定增长和保护生态环境双重目标兼顾的长效机制，以避免临时性环保举措对经济增长带来的波动。要对经济发展中呈现出的积极性因素和引领性变化予以关注，进一步加大培育力度，使之成为经济发展的新亮点。加强经济运行监测与分析，做到及时应对，化解经济增长下行的各种风险。结合我省实际，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，促进我省经济全面转型发展。
突出创新，以新促优，着力构建现代化经济体系。我省存在着产业结构层次低、自主创新能力低、市场化程度低、城镇化水平低等突出短板，破解这些发展的瓶颈，必须着力构建现代化经济体系。突出抓好结构改革、创新引领、企业培育、载体建设等关键环节，推动经济发展实现质量、效率、动力三大变革。做强做优以先进制造业、现代服务业为主的新型产业，加快构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，推动全省产业层次向中高端迈进。以开放式创新为突破口，最大限度挖掘利用国际国内创新资源，加快培育发展新动能。以中原城市群为支撑，统筹城乡区域均衡发展。以“三区一群”为引领，全面深化改革开放，发挥制度创新优势和战略示范效应。
拓展思路，巩固成果，着力抓好五大重点工作。防范化解重大风险和打好四大攻坚战，既是目前发展阶段的重要任务，也是促进经济向高质量发展迈进的重要抓手。转型发展攻坚战，要充分发挥比较优势，扩大创新领域的对外开放，形成尖端人才—研发团队(机构)—产业发展的模式。强化市场的决定作用，以市场吸引创新要素的有效集聚和高效配置，形成市场先导、引领创新的发展模式。推动新技术、新模式、新产业、新业态发展，打造产业新支撑，形成产业接续与替代。国企改革攻坚战，要放在全国发展的大格局中，加大产业和产权开放力度，以国企混改推动发展要素的流动与重组，集聚发展能力，掌握新一轮发展的主动权。精准脱贫攻坚战，不仅有效促进近期脱贫目标的实现，也为经济发展带来投资需求、消费需求的增长。要在近两年扶贫的基础上，推进输血式开发扶贫向造血式发展扶贫转变，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力，促使扶贫过程与成果转换为经济增长的重要支撑。污染防治攻坚战，要建立在产业结构调整的基础之上，利用倒逼传统产业转型升级、创造新型产业生成空间的契机，把生态环保与经济增长、各种污染防治与新兴产业培育放在一个思路框架中，统筹考虑、谋划布局，通过环境治理催生出新的产业链条，形成产业发展新支撑。防范化解重大风险攻坚战，当前我省所面临的风险是经济性的，根本上是结构性的。打好防范化解重大风险攻坚战必须继续深化供给侧结构性改革，把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，以高质量发展和实体经济发展对冲经济风险。
耦合优势，放大势能，着力形成发展的倍增效应。继续强化交通通信等枢纽优势，在巩固支撑我省经济发展的基础上，进一步提高与中部乃至全国的融通能力，使之成为拓展市场空间、集聚发展要素、嫁接开放合作的基础凭依。放大国家战略平台优势，着力推进以“三区一群”为主的国家战略平台建设和郑州国家中心城市建设，在引领支撑我省经济发展的基础上，使之成为参与区域经济竞争、汇集发展要素、嵌入国家发展格局的优势高地。深度挖掘开放的发展优势，在开放范围、思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展。推进我省与“一带一路”深度融合，加大服务业领域的对外开放，激发潜在的发展势能。促进发展优势叠加效应释放。注重交通区位优势、国家平台优势、开放发展优势等诸多优势的相互支撑、发展相依，形成倍增效应。
纵深改革，强化服务，着力打造市场化发展环境。继续深化政府职能转变，破除阻碍经济发展的各项制度障碍，在公示“三个清单”的基础上，进一步规范并公示非涉密事项的办事流程和所需条件，开展政府服务规范年建设。制定《自由裁量权实施条例》，最大程度上减少行政权力运行的模糊地带。在市场准入、放权清费、投资便利、市场监管、公共服务等重点任务和关键环节，继续加大“放管服”改革推进力度，真正做到“放活管好、服务到位”。加快推行“互联网+政务服务”，建设服务型政府，努力为人民群众提供高效便捷、公平可及的公共服务。
(执笔：谷建全 郭建军 耿德建 夏巍巍 李莉 田海洋 郑广建)
策划：本报理论部
