聚美优品今晚纽交所上市
17.05.2014 08:42
本文来源: News.He-nan.Com
招股书显示，聚美计划发售950万股美国存托凭证（ADS），每股存托凭证代表1股A类普通股，30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力（超额配售选 择权），再发售142.5万股存托凭 证。 同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值1.5亿美元的聚美股份，锁定期限180天。
按照定价中间值20.5美元计算，此次新发行股票及私募的总融资额度为3.227亿美元，如果行使绿鞋权力，则增加到3.498亿美元。如果按照最高发行价格21.5美元计算，则总融资额度增加到3.85亿美元（包括绿鞋）。
与此同时，新加坡General Atlantic 基金管理公司在聚美此次公开发行中，投下1.5亿美元成为基石投资人。
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17.05.2014 08:42